Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Daudon, conseillère en gestion de patrimoine indépendante depuis plus de 15 ans. Elle se définit comme une “architecte de patrimoine” : son rôle est d’écouter, conseiller et bâtir des solutions sur mesure pour chaque client. 🎯 Au programme de l’épisode : La différence entre un CGPI et un conseiller bancaire 🏦 Pourquoi la gestion de patrimoine n’est pas réservée aux “millionnaires” 💡 Les 3 grandes étapes d’un accompagnement patrimonial 🛠️ Les solutions phares (LMNP, SCPI, assurance-vie, réduction d’impôts…) 📊 Les qualités humaines indispensables pour réussir dans ce métier ❤️ L’importance du suivi et de la relation de confiance dans la durée 🤝 👉 Stéphanie nous partage sa vision : un bon CGPI n’est pas seulement un technicien, c’est avant tout un médecin de famille du patrimoine, qui accompagne ses clients tout au long de leur vie financière. 💡 À écouter si tu veux comprendre comment protéger, diversifier et optimiser ton patrimoine… mais aussi si tu veux découvrir les coulisses d’un métier méconnu et passionnant. Tu peux la retrouver : ➡️ Son profil Linkedin : / stephaniedaudon1 ➡️ Son site Internet : https://www.sd-investetpatrimoine.com/ Ne garde pas ces pépites pour toi ! Si tu as aimé cet épisode, pense à liker 👍, commenter 💬 et partager 🔄 avec ton réseau. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes des "Magiciens de la Vente" ! 🧙♂️✨ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
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